最近观察河南，发现几件意外的事，显示了重要的趋势变化。

机遇和挑战同时浮现，映照当下中国的现实，我们又一次站在了十字路口。

01

第一个隐秘的信号。富士康，可能在悄悄酝酿着大变化。

第一季度，作为外贸十强省份之一的河南，进出口大幅下跌(-23.4%)，非常意外。

主要影响因素，就来自富士康。

富士康一打喷嚏，河南外贸就要感冒。在2010年引入富士康以来，这家巨无霸企业一度占郑州出口额超过80%。

而第一季度富士康的进出口数据下滑有多厉害呢?

下降44.1%!

这是一个庞大的数字。作为代工巨头的富士康，进出口额净减少了486.8亿，超过河南全省外贸减少规模(484.3亿)。

也就是说，富士康以一己之力，把河南省的外贸数据拉成了负数。

就在几年前，2020年第一季度，富士康进出口总额在河南省占比还高达55.6%，超过半壁江山。如今，这一比例已经快速下降到38.9%。

这，或许是历史性的一次转折。

当然，富士康的变化，绝对不是今天才刚刚开始发生的。

2023年，河南出口手机数量5761万台，就已经下降了14.5%。

今年一季度，河南出口的手机数量，更是断崖式下降到664万台，同比足足减少1024万台。

这可能不仅仅是河南、郑州面临的问题。

中国一批大城市，都到了跟“富士康依赖症”说再见的时刻。

智谷趋势曾统计过，郑州、太原、南宁、成都衡阳、等城市，出口总额里富士康代工厂出口的占比都在 20% 以上。

从2010到2023年，郑州外贸总额暴涨了近17倍，富士康当然功不可没。

但今天，时代已经变了。

02

当美国财政部长耶伦访华抛出“产能过剩论”时，指向的是新能源汽车、锂电池、光伏产业。手机产业并不在其中。

为啥不担心?

原因之一，就是中国手机产能已经从高峰期的占全球70-80%，下降到占全球60%左右，往印度、越南的产业转移还在继续。

去年10月，《环球时报》称税务部门依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。这场波及全国的动作，也显示出官方微妙的态度。

另一边， 印度和富士康的关系，则进入了蜜月期。

今年1月份，富士康集团首席执行官刘扬伟获得了印度颁发的二等莲花勋章。这是一个国家级荣誉，与推动富士康建厂和投资有关。

过去几年，富士康一直在加码投资印度。

有媒体报道称，富士康计划将位于印度金奈的一座现有工厂产能翻倍，力争到2024年，年产约2000万部iPhone，员工数量也增加2倍至10万人。

摩根大通分析，2025年苹果在印度生产的iPhone将占全球总产能的25%。

由此可见，富士康是铁了心要把印度打造成为苹果生产的第二个核心基地，甚至把不少中国的工程师“老司机”拉过去，搞技术传帮带。

所以当我们观察河南，就会发现很有意思的现象，一方面富士康坚决表态要留在河南，甚至“再造一个新富士康”，另一方面外贸数据肉眼可见地下滑。

自打2011年郑州富士康第一部苹果手机下线，在此后的12年里，河南一直牢牢占据“中部外贸第一省”的宝座。

但今年第一季度，“中部外贸第一省”的座次，已经落入隔壁安徽的囊中。

事实上，富士康想要在河南布局的新事业总部，并不是手机领域，而是指向机器人、电动汽车、电池技术等新产业布局。

刘扬伟曾说，汽车不过是四个轮子的iPhone。富士康既然能造iPhone，为什么就不能造电动汽车?

然而，在小米三年造车的战绩和苹果宣布放弃造车的背景下，富士康还有多大机会成功?

真的不好说。

正因如此，我们会看到，郑州绝对不是束手等待，而是积极谋划，做出了一系列的应对措施。

被寄予厚望的，恰恰是新能源汽车产业，郑州甚至雄心勃勃地喊出了打造“新能源汽车第一城”的目标。

事实上，在富士康落地的这十几年，也是郑州飞速发展的时代，积累了雄厚的资本。

大批高素质、受过技术训练的工人，高效率的基建、产业园区配套等，已经具备了转轨的基础。

汽车产业的崛起，正在缓解郑州的“富士康依赖症”。

目前，郑州拥有宇通客车、东风日产郑州工厂、郑州日产、上汽乘用车郑州基地、海马汽车、少林客车、比亚迪等7家整车企业，规划到2025年全市新能源及智能网联汽车产能超过100万辆。

2023年，比亚迪产能最大、用工最多的整车生产基地在郑州航空港正式投产。

郑州比亚迪板块，当年完成产值334.7亿元，生产整车超20万辆，生产动力电池及储能7GWh。

在龙头的带动下，郑州新能源汽车31.6万辆、增长3.5倍，增速也相当惊人。

耐人寻味的是，比亚迪与富士康，颇有相似之处。

他们的到来，不仅仅意味着一家巨无霸企业的落地，而是掀起一场声势浩大的产业变革。

目前，郑州比亚迪共有四个园区，包括整车园区、汽车零部件园区、动力电池园区、以及新材料园区，在南阳也有投资。

也许，最终让郑州底气十足的，不是富士康，而是比亚迪。

03

第二个隐秘的信号，是人口问题。

曾经，河南从来不用为人口担心，是绝对的劳务输出大省。

如今，人口大省，也开始缺人了。

作家路遥在《平凡的世界》里把河南人形容为“中国的吉普赛人”，因为他们总是为了生存四处奔波。

河南人口，从2021年进入负增长，当年即减少58万人。2022年口罩影响下人口从东南沿海回流内地，依然减少了10.2万人。

2023年末，河南常住人口比上一年减少57万人，减少量居全国第一。

短短三年时间，河南人口流失已经超过130万人，约等于消失了一个丽江或者齐齐哈尔。

在人口存量时代，抢不到人，只能眼睁睁看着自己被抢。

一位IP江苏的博主感叹：我是河南人，从小到大我的老师都会和我们说，一定要好好学习，不要留在河南。

据说河南人的一生可以润三次，小润出县，中润出省，大润出国。

不过，郑州这几年显示出了比较强的人口吸引力，成为河南最大的希望。

在抢人大战空前激烈的2023年，郑州扛住了压力，笑到了最后。

郑州去年一年新增常住人口18万人。不仅超过北上广深，把杭州成都长沙武汉甩在身后，在26座万亿城市里排名第二。

向左还是向右，郑州将会是河南竞争力的关键。

就像整个中国的缩影，但人口进入负增长时代，大城市成为最后的人口红利之地。

04

第三个隐秘信号，很多人没有关注到。

河南最近有些新闻，关于购房补贴迟发、编制缩减等，有人就以为河南有很大的财政压力。

比如，就拿河南日前启动的事业机构改革来说，力度不可谓不大：

省直事业机构按不低于50%精简，事业编制按不低于30%精简，财政拨款事业编制精简比例不低于10%，原则上不再保留科级和事业编制16名以下的事业单位。

一些“小散弱”的事业单位，可能直接就被取消了。

这种压力，一定程度上来自土地财政的承压。你知道吗?郑州这几年的土地出让收入，减少得有多厉害?

过去三年，郑州的土地出让金收入暴跌7成以上。2021年郑州土地出让金为857亿元，2022年跌到只剩327亿元，2023年继续缩水至236.8亿元。

短短三年，蒸发了近3/4。

不过，可能会让你感到意外的是，郑州其实正在努力摆脱土地财政依赖，走上一条“深圳化”的道路。

如果你仔细看河南这几年的一般公共预算收入，会发现其实还比较平稳。

而且，2023年不管是收入还是支出，都是在增长的。

郑州也是类似的，基本上挺住了土地财政下滑带来的冲击。

去年的经济成绩单，已经悄悄透露：郑州的狂飙，本质上是工业的狂飙。

就像深圳，土地财政依赖度不足50%，不靠卖地过日子，靠的是“科创第一城”和“工业第一城”的硬实力。

2023年，郑州规模以上工业增加值同比增长12.8%，在主要城市中排名第一。

其中，增速最猛的当属汽车制造业，工业增加值同比增长67.0%。

投资也继续向工业特别是先进制造业倾斜。2023年郑州工业投资同比增长31.1%;高技术产业投资同比增长39.3%。

摆脱土地财政的依赖，会有阵痛期，但这是一个必须坚定的大方向。

路虽远，行则将至。

05

白岩松曾有一句精辟的概括： 河南什么样，中国就什么样。

在今日的河南身上，可以看到了无数转型中的地方挣扎的影子：

产业换轨，人口调整，楼市萎靡……

其实，这三件事本身就在互相纠缠影响，塑造出我们的当下，微妙的困境中有破局的希望。

河南怎么走，决定了我们的未来。