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234亿!黑石收购美房托基金

2022-01-25 来源:地产资管界 作者:地产资管界

与SOHO中国的世纪大交易失败后,“PE之王”黑石将投资转向了大本营美国。


1月25日,地产资管界获悉,私募基金巨擘黑石管理的不动产投资信托基金Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT),收购上市的美国不动产投资信托基金Resource REIT,交易价值37亿美元(234亿人民币)。


根据公告,BREIT提出的每股收购作价为14.75美元,并将承担Resource REIT债务。完成交易后,BREIT将增加42个花园式出租住宅群,涉及1.26万个单位。


7310亿美元资管规模


黑石创始人苏世民把过去的三季度称为“黑石历史上最重要的一个季度”,认为它代表了“一个决定性的时刻”,这并不仅仅是指黑石再创新高的利润和管理规模,更是指它的行业地位。苏世民豪情万丈的表示:“作为另类投资领域的标杆机构,我们如今正在重塑这个资产类别,包括谁可以来投资,以及他们可以投资什么样的资产。”


2021年三季报显示,黑石在2021年第三季度录得了62亿美元的总收入,同比增长107%;GAAP净利润32亿美元,同比增长88.2%;可分配收益16亿美元,同比增长112%;对应每股可分配收益为1.28美元,超过了华尔街分析师平均预期的91美分,这也是黑石连续第三次业绩超过分析师预期。


这份财报发布后,黑石集团股价当天上涨了3.5%,使得总市值超过了1540亿美元,再一次超越了投行巨人高盛。在这场谁才是华尔街之王的竞赛中,黑石又赢下了一局。当下黑石的收入、利润均与高盛还有不小的差距,资本市场却给出了更高的估值。这是否表示,相比于历史悠久的投行,投资者们已经更认可相对更年轻的PE的商业模式?


对黑石来说,这是一个各类资产均大幅升值的季度,核心业务房地产、私募股权表现尤佳。几乎所有投资类别的强劲升值,导致黑石的净应计业绩收入(Net Accrued Performance Revenues,指尚未兑现的账面利润)环比增长23%,达到83亿美元(对应6.90美元/股),再创新高。


三季度,黑石在新投资上花费了高达371亿美元。其中规模较大的投资有,以67亿美元私有化了美国数据中心运营商QTS Realty Trust Inc,以60亿美元收购美国公寓租赁公司Home Partners of America,以及以13亿美元拿下了泛海持有的美国国际数据集团股权。


截至2021年6月底黑石的管理规模是6840亿美元,在三季度又增加了470亿美元,使得总资产管理规模达到7310亿美元。


在中国疯狂扫货


苏世民不止一次在公开场合中说过:最好的投资机会在中国。从2007年左右开始,黑石先后在香港、北京和上海设立了办公室,开始中国之旅。


2008年,全球金融危机爆发,布局中国成为黑石房地产部门的关键转折点。这一年,黑石以10亿元收购上海Channel1购物中心,算黑石在中国内地最早的一笔地产收购案。此后,黑石就设立若干新的房地产债权投资基金。据不完全统计,黑石在中国市场累计投资额接近500亿元,投资范围囊括了物流地产、写字楼、购物中心以及综合体。


近几年,黑石集团尤为看好中国的物流行业,加速扩张物流地产版图。2017年,黑石在中国设立物流基础设施管理平台——龙地物流。截止目前,龙地物流在全国范围内管理着40个物流园区和占地面积超过500万平方米的仓库组合,客户覆盖23座城市,服务客户涵盖电商、零售、第三方物流、快递快运和制造业等行业。


今年,黑石在物流地产领域继续扫货。分别两次出手斥资共计53亿拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园股权。


黑石为何看好中国的物流地产?苏世民曾解释道:“在地产领域,我们对那些顺应发展趋势的投资主题很有信心。看好物流地产,是因为中国在线电商的发展会衍生出很大的仓储需求和物流需求。我们认为这两个领域有着非常有吸引力的投资机遇。目前,我们在中国核心物资集散中心拥有仓储物业,并把这些物业租给了头部的第三方物流公司和中国的科技公司。”


今年6月,黑石还试图以 236.58亿港元(折合美元30.47亿)收购 SOHO 中国,收购价格为每股5港元。但在9月份,这一世纪收购案并未获得中国监管部门认可,宣布收购失败。

编辑: 杨洪波

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